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电力设备新能源行业投资策略:风光景气度持续改善 新能源车筑底

发布日期:2020-01-05 14:39   来源:未知   阅读:

  海上风电加快开工建设,风机和风塔招标火热进行;海上风电资源仍然是兵家必争之地,国家能源集团积极布局广西海上风电资源;计划,或将掀开港股风电运营商回A股的序幕,也为港股风电运营商估值提升提供了价值之锚。10月份我们认为风电装备的高速增长。光伏:三条主线强逻辑待验证A、,国内竞价项目落地,国内装机潮预计三季度中期,同期海外三季度或为装机淡季,下半年国内战场将逐步成为光伏行情主焦点。B、PERC电池跌价进入尾声,硅片仍为全链最优势环节,随着下游需求集中式爆发及PERC电池产能进一步释放,关注产能及技术超预期释放带来的成长空间。C、2019至2020年,随着异质结及PERC+等新技术导入,设备厂商将率先受益于

  销量方面,8月份乘联会口径新能源乘用车销7.2万台,同比下降16%环保增长6%,中汽协口径8月新能源汽车销量8.53万辆,同比下滑15.6%环比增长6.9%。总体上,行业处于中长期筑底反弹阶段,伴随新车型上市+四季度抢装行情以及部分政策预期,行业景气度处于上升趋势。持续推荐边际改善+受益于全球供应链的优质中游龙头,建议重点关注璞泰来和新宙邦,同时关注钴产业链龙头寒锐钴业。

  【风电】推荐零部件+制造龙头:天顺风能、天能重工。【光伏】推荐三条主线逻辑下的标的:阳光电源、中环股份、捷佳伟创。

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